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保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠分析,貿易戰議題為市場增添不確定性,短期波動增溫在所難免,但若衝突態勢未再惡化,經濟、企業獲利基本面將維繫目前多頭走勢,投資人與其押寶美歐成熟市場股票,今年以股、債、原物料、REITs等各類資產通吃的多元配置型基金應是更能降低波動、爭取成長性的策略。
歐陽渭棠進一步解讀,美國跨國公司有相當大的利潤來自中國和海外市場,就拿標普500成分股來說,去年有將近4成收入來自海外,貿易摩擦一旦升溫,企業股價難免收到拖累,尤其是海外收入占比高的類股,如半導體、科技硬體、家庭個人用品、互聯網、資本品、生物科技類股,受到衝擊恐更大。
美國東部時間2018年3月22日,川普簽署總統備忘錄,根據301調查結果,將對從中國進口的商品大規模徵收關稅25%,並限制中國企業對美投資併購,這些產品包括:航空、鐵路、新能源汽車和高科技產品,值得注意的是,這僅僅是第一階段的動作,歐陽渭棠指出,301調查源自於美國1974年貿易法第301條,目的只有一個:「維護美國在國際貿易中的利益」。
歐陽渭棠表示,當美國單方面認定他國貿易作法「不公平」或「不合理」時,該條款授權美國貿易代表發起調查,並可在調查結束後建議美國總統實施單邊制裁,展開「貿易戰」,因應這樣的變數,投資人獲利了結的氣氛濃厚,在基金操盤上,預料股票型資產持續優於收益型資產,目前偏好新興市場股票,其相對成熟國家新興國家仍處於景氣復甦前期,後續上漲空間較大;債券方面,因聯準會(Fed)利率上升的風險偏高,配置上相對加碼投資等級公司債。